برنامج CRM لشركات الاستشارات: من أول اجتماع إلى تجديد العقد

بيع الخدمة المهنية لا يتم في مكالمة. اجتماع أول، ثم طلب عرض، ثم مراجعة من الإدارة، ثم تفاوض، ثم عقد. وقد يمتد ذلك شهرين أو أكثر. وبعد التوقيع يبدأ عمل آخر: مهام المشروع، والفواتير الشهرية، والتجديد. برنامج CRM لشركات الاستشارات يجمع الجانبين: الفرص التي تسعى إليها، والعملاء الذين تخدمهم الآن.

Omnixtrack نظام CRM عربي يعمل من المتصفح ومن تطبيق أندرويد. يناسب شركات الاستشارات الإدارية والمالية، ومكاتب المحاسبة والمحاماة، والوكالات التسويقية، والمكاتب الهندسية، وكل من يبيع وقته وخبرته.

مشكلات بيع الخدمات المهنية

• الفرصة تبرد. طلب العميل عرضًا ثم انشغل، ولم يتابعه أحد لثلاثة أسابيع.
• العروض لا تُتابَع. أُرسل العرض بالبريد، ولا أحد يعرف هل قُبل أم ما زال قيد المراجعة.
• الشريك يعرف والفريق لا يعرف. تفاصيل العلاقة مع العميل في رأس الشريك المسؤول.
• العقود تنتهي دون انتباه. عقد الاستشارة السنوي انتهى، والعميل وقّع مع غيرك.
• العمل المتكرر يُنسى. الإقرار الشهري أو التقرير الربع سنوي موعده ثابت، ومع ذلك يتأخر.
• التحصيل متأخر. الفاتورة صدرت منذ شهرين، ولم يذكّر بها أحد.

ماذا يقدّم برنامج CRM لشركات الاستشارات في Omnixtrack؟

الفرص بمراحل البيع الطويل

أنشئ مسار بيع يناسب دورتك: اجتماع أول، طلب عرض، عرض مُرسل، تفاوض، تعاقد، خاسر. ويمكنك إنشاء أكثر من مسار، مثل مسار لكل خط خدمة. ولكل فرصة قيمتها ومسؤولها، وسبب خسارتها إن خُسرت. ودرجة التأهيل من 0 إلى 100 تُحسب من خمسة معايير واضحة، منها اكتمال البيانات وإصدار عرض السعر، فتعرف الفرص الأقرب إلى الإغلاق.

متابعات بمواعيد

حدّد لكل فرصة متابعتها التالية: مكالمة، أو اجتماع، أو بريد، أو رسالة واتساب. وتجمع قائمة «يحتاج انتباهك» الفرص التي لم يتواصل معها أحد منذ أيام، والمتابعات المستحقة اليوم، والمتأخرة.

عروض أسعار بخدماتك ووحداتها

سجّل خدماتك في الكتالوج بوحدتها: بالساعة، أو باليوم، أو بالشهر، أو بالخدمة. ثم أصدر عرض سعر بملف PDF عربي بشعار شركتك ورقمها الضريبي، مع مدة صلاحية وخصم. وتتابع حالة كل عرض: مُرسل، مقبول، مرفوض. وحين يُقبل يتحوّل إلى فاتورة بضغطة.

العقود وتنبيه التجديد

ارفع العقد في وحدة العقود واربطه بالعميل، وسجّل تاريخ البداية والانتهاء والقيمة. ويصلك تنبيه قبل الانتهاء بوقت يكفي لاجتماع التجديد.

مهام المشروع والعمل المتكرر

بعد التعاقد أنشئ مشروعًا للعميل، ومهامًّا فرعية لكل مرحلة، بمسؤول وأولوية وموعد تسليم، مع التعليقات والمرفقات. والعمل الدوري، مثل التقرير الشهري أو الإقرار الضريبي، اجعله مهمة متكررة تُنشأ تلقائيًّا في موعدها. ويكتب كل موظف تقريره اليومي في نهاية يومه.

الفواتير والتحصيل

الفاتورة تحمل نسبة الضريبة والخصم، وتقبل الدفعات الجزئية، فتسجّل الدفعة المقدّمة ثم الدفعات حتى السداد. وتظهر الفواتير المتأخرة في مكان واحد، ويمكنك إرسال تذكير بها.

أتمتة ما يتكرر

في الأتمتة ابنِ سيناريو: عند تغيّر مرحلة الفرصة إلى «تعاقد»، أنشئ مهمة بدء المشروع وأبلغ المدير. أو عند سداد فاتورة، أرسل للعميل رسالة شكر وأبلغ المحاسب. وللقرارات الحساسة أضف خطوة موافقة قبل التنفيذ.

طلبات العملاء الحاليين

استفسارات العملاء الذين تخدمهم الآن تُسجَّل تذاكر دعم برقم ومراحل، مع قياس زمن أول رد، فلا يضيع طلب بين البريد والهاتف.

يوم في شركة استشارات على Omnixtrack

1. صباحًا يراجع الشريك المسؤول لوحة المالك: أربع فرص في مرحلة التفاوض، وعقدان ينتهيان هذا الشهر.
2. يرسل مدير الحساب عرض سعر لخدمة إعادة هيكلة، محسوبًا بالأيام، ويحدد متابعة بعد أسبوع.
3. يقبل عميل آخر العرض. تتحوّل الفرصة إلى «تعاقد»، فينشئ النظام مهمة بدء المشروع تلقائيًّا.
4. يسجّل المحاسب دفعة مقدّمة على فاتورة المشروع الجديد.
5. تظهر مهمة التقرير الشهري لعميل ثالث في موعدها، ويُسندها المدير إلى المستشار المسؤول.
6. في نهاية اليوم يرى الشريك قيمة الفرص في كل مرحلة، والفواتير المتأخرة، وما أنجزه الفريق.

صفحات مرتبطة

لصناعة عرض سعر سريع جرّب مولّد عروض الأسعار، ولحساب الضريبة حاسبة ضريبة القيمة المضافة. ولفهم الفرق بين CRM ونظام الحسابات اقرأ الفرق بين CRM وERP، ولصورة السوق المحلية دليل برامج CRM في مصر.

جرّب مع فريقك

افتح حسابًا تجريبيًّا مجانيًّا، وأدخل الفرص المفتوحة الآن، وارفع عقود عملائك الحاليين بتواريخ انتهائها. الاشتراك بالجنيه المصري، وتختلف الوحدات المتاحة حسب الباقة، والتفاصيل في صفحة الأسعار.