شيت ليدز Excel: سجّل العملاء المحتملين ووزّعهم على الفريق

الليد هو شخص أبدى اهتمامًا بمنتجك ولم يشترِ بعد: ملأ نموذج إعلان، أو أرسل رسالة على واتساب، أو اتصل يسأل عن السعر. شيت الليدز هو المكان الذي يُسجَّل فيه كل ليد فور وصوله، قبل أن يضيع بين الرسائل.

يستخدمه مسؤول التسويق أو مشرف المبيعات لتجميع الليدز من كل المصادر في جدول واحد، ثم توزيعها على المندوبين ومعرفة أي مصدر يأتي بعملاء جادّين. وإذا كنت جديدًا على المصطلح فاقرأ ما هو الليد.

أعمدة الشيت

كيف تستخدم الشيت في 5 خطوات

1. نزّل الملف واحذف صفّي المثال، ثم اتفق مع الفريق على قائمة ثابتة لقيم عمود «المصدر».
2. أضف كل ليد في يوم وصوله، حتى من رسالة واتساب قصيرة. الليد الذي لا يُسجَّل لا يُتابَع.
3. وزّع الليدز الجديدة على المندوبين بكتابة اسم المسؤول، ويفضَّل توزيعها في اليوم نفسه.
4. اطلب من كل مندوب تحديث عمود «المرحلة» بعد أول تواصل، وخلال يوم عمل واحد إن أمكن.
5. في آخر الشهر احسب لكل مصدر عدد الليدز وعدد من وصلوا إلى «مهتم»، لتعرف أين تضع ميزانية الإعلانات.

متى لا يكفي الشيت؟

يتوقّف الشيت عن خدمتك غالبًا في هذه الحالات:

• تصل الليدز من إعلانات فيسبوك أو نماذج الموقع، وتُنسخ يدويًّا إلى الشيت فتتأخّر ساعات.
• يتكرّر الرقم نفسه في أكثر من صف لأن العميل تواصل مرتين من مصدرين.
• لا يعرف المدير من تأخّر في الاتصال بالليد إلا إذا سأل.
• يحتاج المندوب إلى فتح الشيت في الطريق، والملف لا يعمل جيدًا على الهاتف.

في نظام إدارة العملاء تدخل الليدز من نماذج التسجيل مباشرة، ويُكتشف الرقم المكرّر، وتُوزَّع الليدز على الفريق بقواعد توزيع تلقائية. وللإعلانات اقرأ ربط إعلانات فيسبوك بنظام العملاء.

كيف تنقل الشيت إلى Omnixtrack

أسماء الأعمدة الأساسية في هذا الشيت تطابق حقول النظام، فيربطها المستورد تلقائيًّا:

• من الموقع: احفظ الملف بصيغة CSV (في Excel اختر «حفظ باسم» ثم «CSV UTF-8»)، ثم افتح استيراد العملاء وارفع الملف. الحد الأقصى لحجم الملف 10 ميجابايت.
• من تطبيق أندرويد: ارفع ملف XLSX كما هو من شاشة إضافة العملاء.

تُستورد الأعمدة التالية مباشرة: الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والشركة والمصدر والمرحلة والمسؤول والملاحظات. ويمكنك ربط عمود «الميزانية» يدويًّا في خطوة ربط الأعمدة فيُضاف إلى الملاحظات. أما «المنطقة» و«تاريخ الوصول» و«الاهتمام» فليس لها حقل في الاستيراد، فإن كانت مهمّة لك فانسخها إلى عمود الملاحظات قبل الحفظ.

يجب أن يطابق اسم المسؤول اسم المستخدم أو بريده في النظام، وإلا أُسند الليد إلى المسؤول الافتراضي. وتظهر في خطوة المعاينة كل الصفوف التي فيها مشكلة، مثل رقم ناقص، قبل أن يُستورد أي شيء. التفاصيل الكاملة في صفحة استيراد العملاء من Excel.